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国都证券指数磨砺个股演绎工业

时间:2020-06-02 来源网站:呼和浩特汽车网

国都证券:指数磨砺 个股演绎 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场判断:

1)经济再度放缓,八月市场反弹衰减,风格重回成长股,周期蓝筹弱势调整;2)展望9月市场,经济放缓盈利回落VS政策托底改革提速,正负面因素交织纠结,预计指数磨砺,上下空间有限,演绎结构性与个股行情为主; )二季度上市公司业绩随经济阶段性反弹而改善,但随着三季度经济同比增速的再次回落、及去年高基数的影响,预计下半年A股盈利将再次回落,制约指数上行空间;4)稳增长的托底政策将再次逐步发力,央行定向投放定向降息有望扩大,以加快加大民生基建投资,以稳投资稳经济之名义,行调结构惠民生促升级之实质;5)制度改革与经济转型正有序落实推进,财税改革破题下资金成本有望高位回落,均预示着中国正转入可持续发展模式,从而逐步降低市场系统性风险。有望提振市场风险偏好,支撑当前A股处于历史底部估值的进一步修复。

配臵建议:

近期机会重点推预计2012年我国G D P增速为7.7%左右荐:国资国企改革+铁路产业链+TMT为主的新兴行业。

1)国资国企改革已遍地开花,结果只需待以时日,通过引入混合所有制与现代公司治理等激励制度,有望大幅提升国企经营效率与资产回报率;2)铁路建设正提速,投融资体制改革与国际市场开拓值得期待,铁路基建、机车及设备配件等有望重点受益; )新兴产业政策陆续紧密出台,代表中国经济转型与升级方向,中长期机会层出不穷,智慧城市、信息安全、卫星导航、新能源、生态环保、智能制造、移动互联、现代物流等细分行业的成长还在等什么赶紧来吧。年度3D神话扛鼎惊世之作白马股,可逢低介入作为中长线投资。

提示信用债违约、海外市场动荡、改革进度不及预等风险。


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